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Sofia, una ragazza sedicenne, trascorre le vacanze con la famiglia, in montagna, in un piccolo paesino del Trentino. Qui riscopre i profumi, i colori e la bellezza dei paesaggi. E poi il fiume, dove si recherà tutti i giorni; per lei il posto più incantato. Tuttavia un'ombra si allunga su di lei: il sospetto che i genitori le mentano riguardo a ricordi di piccole frasi dette da loro in passato, e che improvvisamente le tornano in mente. Ogni anno, al fiume, incontra un ragazzo più grande di lei, Francesco, che fa il pescatore, e lungo il sentiero che porta al fiume, Sofia scoprirà casualmente un bauletto pieno di lettere. E un segreto nascosto per anni, finalmente verrà alla luce.